O homem que Arun ama é parente do lobo, mas Arun é parente da própria escuridão.
Arun está em treinamento para ser um sacerdote do deus Fogo quando é abruptamente arrancado de seus pacíficos estudos, tomado e marcado como isca para capturar um monstro wolfkin. Mas o wolfkin não é bem o que Arun esperava. Ele tem um nome, Trae, e é mais homem do que besta. E em seus primeiros toques, eles são muito mais do que predador e presa um do outro.
Em vez de matar Arun, Trae o leva para a distante cidade de Shireen. Lá, em uma parte das terras da família, eles deveriam ter uma boa vida juntos. Mas o feitiço que uma bruxa colocou em Arun torna-se cada vez mais forte, fazendo com que ainda queira destruir o wolfkin.
Dividido entre o poder da magia e seu amor por Trae, Arun precisa enfrentar a escuridão dentro dele, ou esta vai matar os dois.
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